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          宽护城河+较高成长确定性,优选细分行业龙头

          2019-03-26 23:19:14   来源:东吴秀财   编辑:

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          坚守板块细分龙头,咬定龙头不放松。

          免税龙头持续看好——中国国旅。

          管理层更迭现新机。公司于今年 3 月完成董事会换届,新任董事长李刚以及非独立董事彭辉均来自中免。新任掌门人有望在免税业务进一步向纵深业务拓展,明确提出“保五争三”战略发展目标。

          并购与渠道扩张并进。公司今年 6 月 30 日公告控股日上中国 51%股权,并于 4 月开始并表,联手分别中标首都机场 T2/T3 标段免税业务。公司 11 月21 日公告筹划与日上上海合作事宜,巨头联姻迈入国内免税寡头新时代,未来有望在免税渠道扩张上攻城夺地。

          海南暖风频吹。2018 年恰逢海南省建省 30 周年、启动“国际旅游岛”计划10 周年,值此时机,海南有望在现有免税政策基础上进一步出台利好政策,同时 18 年上半年即将开业的三亚亚特兰蒂斯酒店有望大幅提振海南尤其是三亚海棠湾的客流量,潜在政策与事件催化剂共振。

          酒店板块复苏确定,跨年布局再迎良机。

          酒店板块前期回调充分,年底资金调仓+首旅 1 月解禁+10 月数据淡季假摔,板块龙头首旅/锦江/华住(美股)分别回调 20%-30%,情绪释放充分。

          酒店行业方兴未艾,确定性中期复苏,受益于中产阶层壮大+理性消费升级,国内酒店行业尤以中端有限服务酒店自 16 年起复苏露端倪,房价+出租率持续双升。

          往后看 ,中端有限服务酒店增量供给趋缓+龙头集中度提升(并购整合),出租率保持较好水平的同时,房价持续上涨,RevPAR 有望进一步提升。

          坚定看好行业基本面和板块龙头较高的中期确定性机会,调整释放充分再迎跨年布局良机!建议关注首旅酒店/锦江股份/华住酒店。

          风险提示:宏观经济低于预期。

          (分析师 汤军)

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